Denne wikiHow lærer deg hvordan du oppretter en faktura med Windows eller Mac -versjonen av Microsoft Excel. Du kan opprette fakturaer manuelt, eller bruke de tilgjengelige faktureringsmaler.
Steg
Metode 1 av 3: Bruke maler på Windows
Trinn 1. Dobbeltklikk på det grønne ikonet med et hvitt "X" for å åpne startskjermen i Microsoft Excel
Trinn 2. Søk etter fakturamaler ved å skrive inn søkeordfakturaen i søkefeltet øverst på siden
Trykk deretter på Enter.
For å søke etter maler må datamaskinen være koblet til internett
Trinn 3. Velg malen du vil bruke
Malen åpnes i et nytt vindu.
Trinn 4. Klikk på Opprett -knappen til høyre for forhåndsvisningen av malen for å åpne malen i Microsoft Excel
Trinn 5. Rediger malen etter behov
For eksempel, erstatt "Firma" -teksten øverst i malen med firmanavnet ditt.
For å redigere tekst i en mal, dobbeltklikker du på teksten du vil redigere, og sletter eller overskriver teksten
Trinn 6. Fyll ut regningen
Skriv inn informasjonen som er forespurt av malen for å sikre at malen viser riktig faktureringsbeløp.
- For eksempel krever noen faktureringsmaler at du angir en timepris eller en flat sats.
- De fleste faktureringsmaler har formler for beregning av timepris og antall arbeidede timer. Resultatene av disse beregningene vil vises i "Final Total" -kolonnen.
Trinn 7. Lagre fakturaen ved å klikke Fil i høyre hjørne av siden
Etter det klikker du Lagre som, og velg et sted for å lagre filen. Skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre. Nå er faktureringsfilen din lagret og klar til å bli sendt.
Metode 2 av 3: Bruke maler på Mac
Trinn 1. Dobbeltklikk på det grønne ikonet med et hvitt "X" for å åpne startskjermen i Microsoft Excel
Trinn 2. Klikk på Fil -menyen øverst til venstre på siden for å åpne menyen
Trinn 3. Fra menyen som vises, klikker du på Ny fra mal
Et nytt vindu med malalternativer vises.
Trinn 4. Søk etter fakturamaler ved å skrive inn søkeordfakturaen i søkefeltet øverst på siden
Trykk deretter på Enter.
For å søke etter maler må datamaskinen være koblet til Internett
Trinn 5. Velg malen du vil bruke
Malen åpnes i et nytt vindu.
Trinn 6. Klikk på Opprett -knappen til høyre for forhåndsvisningen av malen for å åpne malen i Microsoft Excel
Trinn 7. Rediger malen etter behov
For eksempel, erstatt "Firma" -teksten øverst i malen med firmanavnet ditt.
For å redigere tekst i en mal, dobbeltklikker du på teksten du vil redigere, og sletter eller overskriver teksten
Trinn 8. Fyll ut regningen
Skriv inn informasjonen som er forespurt av malen for å sikre at malen viser riktig faktureringsbeløp.
- For eksempel krever noen faktureringsmaler at du angir en timepris eller en flat rate.
- De fleste faktureringsmaler har formler for beregning av timepris og antall arbeidede timer. Resultatene av disse beregningene vil vises i "Final Total" -kolonnen.
Trinn 9. Lagre regningen ved å klikke på Fil -menyen
Etter det klikker du Lagre som, og velg et sted for å lagre filen. Skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre. Nå er faktureringsfilen din lagret og klar til å bli sendt.
Metode 3 av 3: Manuell fakturering
Trinn 1. Dobbeltklikk på det grønne ikonet med et hvitt "X" for å åpne startskjermen i Microsoft Excel
Trinn 2. Klikk på alternativet Tom arbeidsbok øverst til venstre på Excel -startsiden for å opprette et nytt dokument
Hvis du bruker en Mac, hopper du over dette trinnet hvis Excel umiddelbart viser et nytt dokument
Trinn 3. Gjør hodet til regningen
Faktureringsoverskriften din må ha følgende informasjon:
- Selskapsnavn - Navnet på selskapet som utstedte regningen.
- Informasjon - Generell beskrivelse (f.eks. "Regning") eller regningstype. For eksempel, hvis du vil tilby en bestemt tjeneste, i stedet for å betale for arbeidet, skriver du "Pristilbud".
- Dato - Datoen regningen ble skrevet.
- Nummer - Faktureringsnummer. Du kan bruke et globalt nummereringssystem for alle klienter, eller en tilpasset nummerering for hver klient. Hvis du bruker et spesifikt nummer for hver klient, kan du inkludere deler av eller hele klientens navn på faktureringsnummeret, for eksempel "JupeFriedChicken-01".
Trinn 4. Skriv inn adressen til avsender og mottaker øverst i regningen
Sett din virksomhetsinformasjon over klientinformasjon.
- Inkluder navn, firmanavn, telefonnummer og firmaets e -postadresse på regningen.
- Inkluder også navnet på kundens selskap, navnet på faktureringsmottakeren og kundens adresse. Om nødvendig kan du også inkludere klientens telefonnummer og e -postadresse.
Trinn 5. Angi faktureringsinformasjon
Du kan opprette en kolonne som inneholder en kort beskrivelse av tjenesten eller produktet, en kolonne for tjeneste/produktmengde, kolonne for pris/pris og en total priskolonne for en tjeneste/et produkt.
Trinn 6. Vis totalregningen under kolonnen Pris/pris
Du kan beregne den totale regningen med Excel's innebygde SUM-funksjon.
- For eksempel, hvis du legger $ 200 i cellen B3 og 300 000 IDR i kolonnen B4, skriv inn formelen = SUMME (B3, B4) i cellen B5 for å vise $ 500 i celle B5.
- Hvis du belaster en servicepris per time (f.eks. IDR 100.000) på cellen B3 og antall timer arbeidet på cellen B4, skriv inn formelen = SUMME (B3*B4) i cellen B5.
Trinn 7. Inkluder forfallsdato øverst eller nederst i betalingsinformasjonen
Vanligvis kan du betale en faktura når regningen er sendt, 14 dager etter at regningen er sendt, 30 dager etter at regningen er sendt eller 60 dager etter at regningen er sendt.
Du kan også inkludere et notat nederst i regningen. I denne notatet kan du inkludere betalingsmetoder, generell informasjon eller takk kunder
Trinn 8. Lagre regningen
Bruk om nødvendig et annet navn enn de andre fakturaene for klienten. Slik lagrer du en regning:
- Windows - Klikk Fil i høyre hjørne av siden. Etter det klikker du Lagre som, og velg et sted for å lagre filen. Skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre.
- Mac - Klikk på menyen Fil. Etter det klikker du Lagre som, og velg et sted for å lagre filen. Skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre.
